Oblikovali bodo krovni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi je ob koncu novembra od agencije za trg vrednostnih papirjev prejela dovoljenje, da iz obstoječih vzajemnih skladov oblikuje krovni sklad.

Ljubljana – Sprememba bo začela veljati 1. januarja 2009, takrat se bo oblikoval KD Krovni sklad, vseh sedemnajst obstoječih vzajemnih skladov družbe pa se bo preoblikovalo v njegove podsklade. Glavna prednost takšnega preoblikovanja je davčno ugodnejše in hkrati enostavnejše prehajanje vlagateljev med podskladi krovnega sklada. Preoblikovanje ne bo vplivalo na vrednost enot premoženja vzajemnih skladov oz. podskladov niti ne na vplačila in izplačila investicijskih kuponov. Deloma se bodo spremenili le nazivi podskladov, vlagatelj pa bo odtlej lahko v enem dokumentu (prospektu) našel vse podatke o podskladih in jih lažje primerjal med seboj glede na naložbeno politiko, tveganje, vstopne stroške … Kot je dejal Dag Kralj, predsednik uprave KD Skladi, je prehajanje vlagateljev iz enega podsklada v drugega smiselno le kot del dolgoročnega oblikovanja portfelja ali kot prilagajanje njihovim življenjskim razmeram, ni pa primerno za kratkoročne špekulacije.